Nach der Rede von Präsident Trump in Davos setzten die europäischen Aktienmärkte ihre mehrtägige Gewinnsträhne fort. Während der Bankensektor auf breiter Front zulegte, blieben die Energieaktien unter Druck.
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Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Gewinne nach der Rede von US-Präsident Donald Trump bei seinem ersten virtuellen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) ausgebaut. Er forderte eine Senkung der weltweiten Zinssätze und drängte die OPEC, die Ölpreise zu senken. Außerdem forderte er eine Deregulierung der Bankenregeln.
Der Euro Stoxx 600 stieg um 0,46 % auf 530,50 € und baute damit seine seit sieben Sitzungen andauernde Gewinnserie auf ein neues Rekordhoch aus. Der DAX kletterte um 0,74 % und verzeichnete damit den achten Anstieg in Folge, nachdem er in den vergangenen sieben Handelstagen wiederholt neue Höchststände erreicht hatte. Der französische CAC 40 stieg um 0,7 % auf den höchsten Stand seit dem 11. Juni, und der FTSE 100 legte um 0,23 % zu und schloss ebenfalls auf einem Rekordhoch.
Bankensektor erholt sich
Der europäische Bankensektor (SX7P) stieg um 1,83 % und führte damit die Gewinne im Euro Stoxx 600 an. Die großen Finanzwerte verzeichneten eine starke Performance: HSBC-Aktien stiegen um 0,77 % auf den höchsten Stand seit 2000, UBS um 0,38 % auf ein 16-Jahres-Hoch, UniCredit um 2,53 % und Banco Santander um 2,45 %.
Trump ermutigte zu Investitionen in den USA, indem er niedrigere Steuern und eine Lockerung der Vorschriften versprach. In einer Fragestunde forderte er die US-Banken, insbesondere die Bank of America und JPMorgan Chase, auf, keine politischen Konten mehr zu sperren. Trump kritisierte auch die europäischen Regulierungsbehörden, die zu streng gegen US-Tech-Unternehmen und Ölproduzenten vorgingen.
Es wird erwartet, dass Trumps Präsidentschaft dem Bankensektor zugutekommen wird, da er sich für eine Lockerung der Vorschriften für große Kreditinstitute einsetzt. Er könnte darauf drängen, die Kapitalanforderungen - die von den Aufsichtsbehörden vorgeschriebene Mindestkapitalausstattung einer Bank - zu senken und die Verwaltungsverfahren zu lockern. Solche Maßnahmen würden die Großbanken ermutigen, die Renditen für die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden zu erhöhen.
Energieaktien fallen wegen sinkender Rohölpreise
Die europäischen Energieaktien weiteten ihre Verluste aus, da die Öl- und Gaspreise weiter fielen, nachdem Präsident Trump am Donnerstag Saudi-Arabien und die OPEC zu Preissenkungen aufgefordert hatte.
Die Aktien von Shell fielen um 0,48 %, die von BP um 0,59 % und die von TotalEnergies um 0,43 %. Die Aktien der drei größten europäischen Öl- und Gasproduzenten sind im Laufe der Woche gesunken und spiegeln damit die Entwicklung an den Ölmärkten wider.
Die Rohöl-Futures fielen den vierten Handelstag in Folge seit Trumps Amtsantritt. Die WTI-Futures fielen um 1,09 % auf 74,62 $ pro Barrel, während die Brent-Futures um 0,9 % auf 78,29 $ pro Barrel abrutschten und damit beide ein Zweiwochentief erreichten.
Präsident Trump vermutete, dass die hohen Ölpreise Russland im Ukraine-Krieg finanzieren. "Ich werde auch Saudi-Arabien und die OPEC auffordern, die Ölpreise zu senken", sagte er am Donnerstag in Davos. "Wenn der Preis sinken würde, wäre der Russland-Ukraine-Krieg sofort beendet."
Seine Äußerungen folgten auf sein Versprechen, Russland mit Sanktionen und Zöllen unter Druck zu setzen, um den Krieg zu beenden. Auf der Veranstaltung bekräftigte Trump seine Absicht, die Öl- und Gasproduktion in den USA zu erhöhen, um den Produktionssektor zu unterstützen, insbesondere bei der Entwicklung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen. Er betonte erneut, dass die USA unfaire Handelsbeziehungen mit der EU unterhalten. Im Dezember hatte Trump gedroht, die Zölle zu erhöhen, wenn die EU ihre Käufe von US-Gas und -Öl nicht steigert.
Technologieaktien uneinheitlich
Die europäischen Technologiewerte entwickelten sich am Donnerstag uneinheitlich, da die durch künstliche Intelligenz ausgelöste Rallye nachließ. Trump hatte am Dienstag ein Joint Venture mit Tech-Giganten vorgestellt, um 480 Milliarden Euro in die KI-Infrastruktur in den USA zu investieren, was den Aktienkursen des Sektors zu Beginn der Woche Auftrieb gegeben hatte. In seiner Rede am Donnerstag gab er jedoch keine weiteren Hinweise auf den Aufbau des US-Tech-Förderprogramms.
Die Aktien von Europas größtem Technologieunternehmen SAP erreichten am Donnerstag ein Allzeithoch von 262 Euro. Die Aktien des niederländischen Herstellers von KI-Chip-Ausrüstung ASML brachen jedoch um 4,4 % ein, da man sich Sorgen über mögliche Exportbeschränkungen nach China machte. Der niederländische Premierminister Dick Schoof hatte am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg in Davos angedeutet, dass die Trump-Administration China möglicherweise ebenso strenge Handelskontrollen für KI-Chips auferlegen wird wie die Biden-Administration.
Bitcoin rutscht ab
Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zu Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz und richtete eine Arbeitsgruppe ein, die das Weiße Haus in Bezug auf die Politik für digitale Vermögenswerte beraten soll. Die Maßnahme enttäuschte Bitcoin-Enthusiasten, da Trump nicht ausdrücklich die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve anordnete, wie er zuvor angedeutet hatte.
Die Bitcoin-Preise fielen nach der Anordnung von knapp über 107.000 Dollar auf knapp über 102.000 Dollar. Der weltweit größte digitale Token erholte sich am Freitag um 3:22 Uhr MEZ leicht auf 103.370 $.