Die Ölpreise ziehen am Dienstag weiter an, Unsicherheit über US-Iran-Gespräche schürt Inflationssorgen. Anleiherenditen steigen auf Mehrjahreshochs und setzen Aktien unter Druck.
Die internationalen Rohölpreise sind am Dienstagmorgen weiter gestiegen. Hintergrund ist die Unsicherheit über die Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Zugleich schwinden die Hoffnungen auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer für Öllieferungen entscheidenden Wasserstraße.
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Am Wochenende haben sich Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten zerschlagen, nachdem Donald Trump ein iranisches Angebot für eine siebentägige Feuerpause zurückgewiesen hat.
Vermittler arbeiten mit den USA und dem Iran an einer Vereinbarung, die die Kämpfe beenden und die Straße von Hormus wieder öffnen soll, erklärten Regierungsvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. Die Störungen der Schifffahrt durch die Meerenge haben den Welthandel beeinträchtigt und die Inflation weiter angeheizt.
Der Iran hat vorgeschlagen, die Meerenge zu öffnen, wenn die USA ihre Blockade iranischer Häfen beenden und Sanktionen lockern, neben weiteren Bedingungen. Washington betont, ein Abkommen müsse auch das iranische Atomprogramm berücksichtigen. Nach Angaben von Offiziellen sind sich beide Seiten uneinig über den Zeitpunkt von Zugeständnissen und darüber, wer den ersten Schritt machen soll.
Brent-Rohöl, die internationale Referenzsorte, hat knapp 2 % gewonnen und wurde am frühen Dienstag über 107 Dollar je Barrel gehandelt, deutlich über den rund 72 Dollar je Barrel Ende Februar vor dem Iran-Krieg.
Die US-Sorte West Texas Intermediate ist um 1,8 % auf mehr als 94 Dollar je Barrel gestiegen.
Die hohen Ölpreise haben die Sorgen vor Inflation wieder verstärkt und die Erwartung genährt, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins im nächsten Monat erneut anhebt. Die Kurse von Staatsanleihen sind in der Folge gefallen, die Renditen kletterten auf Mehrjahreshochs.
Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Montag auf über 5,27 % gestiegen, den höchsten Stand seit 19 Jahren, nachdem sie im September bereits um fast einen halben Prozentpunkt zugelegt hatte. Renditen steigen, wenn Anleihekurse fallen, und der Ausverkauf in diesem Monat ist der stärkste seit zwei Jahren.
Die zweijährige US-Rendite ist noch stärker gestiegen. Sie legte in diesem Monat um mehr als 0,57 Prozentpunkte zu und näherte sich 5 %. In Europa erreichte die Rendite der deutschen zehnjährigen Bundesanleihe 3,62 %, den höchsten Stand seit Juni 2009.
Renditen von Staatsanleihen helfen, die Finanzierungskosten in der gesamten Wirtschaft festzulegen, von Hypotheken bis zu Unternehmenskrediten. Steigende Renditen verteuern die Finanzierung für Regierungen, Unternehmen und private Haushalte, während Aktien für Anleger weniger attraktiv werden können.
In Japan hat eine Auktion von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 40 Jahren die stärkste Nachfrage seit 2020 verzeichnet, berichtete Bloomberg. Die vergleichsweise hohen Renditen ziehen Investoren an.
Auch die Aktienmärkte stehen unter Druck, nachdem alle drei großen Wall-Street-Indizes am Montag nachgegeben haben.
In Asien hat der japanische Nikkei 225 am Dienstag 1,3 % verloren, der südkoreanische Kospi gab 0,9 % nach und der Hang Seng in Hongkong sank um 0,6 %. Die in Hongkong gehandelten Aktien von Shein brachen um 11,7 % ein, nachdem der Online-Modehändler einen Rückgang des bereinigten Quartalsnettogewinns um 67 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte.
Der Shanghai Composite bewegte sich dagegen kaum. Zuvor hatte Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am späten Montag berichtet, der Staatsrat habe Wege diskutiert, um die Wirtschaftspolitik wirksamer zu machen.
Der australische Leitindex S&P/ASX 200 lag am frühen Morgen in Europa mit mehr als 0,1 % im Minus.
Die australische Zentralbank hat am Dienstag ihren wichtigsten Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 4,6 % angehoben, den höchsten Stand seit 15 Jahren, da steigende Ölpreise die Inflation anheizen. Die Reserve Bank erklärte, höhere Kraftstoffkosten trieben die Preise in der gesamten Wirtschaft nach oben, während Wachstum und Teuerung stärker ausgefallen seien als erwartet.
Der US-Dollar ist leicht auf 157,42 japanische Yen gestiegen, von zuvor 157,39 Yen. Der Euro fiel auf 1,1362 Dollar nach 1,1371 Dollar.
Gold notierte weiter in der Nähe von 4.160 Dollar nach deutlichen Verlusten am Montag. Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen belastet das Edelmetall, das keine laufenden Zinsen abwirft.
Anleger warten zudem auf wichtige US-Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt, die in dieser Woche anstehen und die nächste Entscheidung der Fed beeinflussen könnten. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung Ende Oktober.