Ölpreise steigen weiter: Unsicherheit über Gespräche zwischen USA und Iran schürt Inflationssorgen. Renditen von Staatsanleihen erreichen Mehrjahreshöchststände und setzen Aktien unter Druck.
Die internationalen Rohölpreise sind am Dienstagmorgen weiter gestiegen. Hintergrund ist die Unsicherheit über die Gespräche zwischen den USA und dem Iran, während die Hoffnungen auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer für Öltransporte entscheidenden Wasserstraße, schwinden.
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Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten hat sich am Wochenende zerschlagen, nachdem Donald Trump das Angebot Irans für eine siebentägige Waffenruhe abgelehnt hat.
Vermittler arbeiten mit den USA und dem Iran an einer Vereinbarung, die die Kämpfe beenden und die Straße von Hormus wieder öffnen soll, wie Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Associated Press berichtet haben. Die Störung der Schifffahrt durch die Wasserstraße hat den Welthandel beeinträchtigt und die Inflation zusätzlich angeheizt.
Der Iran hat vorgeschlagen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wenn die USA die Blockade iranischer Häfen aufheben und Sanktionen lockern, neben weiteren Bedingungen. Washington betont, dass jede Vereinbarung auch das iranische Nuklearprogramm berücksichtigen muss. Nach Angaben von Regierungsvertretern sind sich beide Seiten uneins über den Zeitpunkt von Zugeständnissen und darüber, wer zuerst handeln soll.
Die Sorte Brent, der internationale Referenzwert, legte um knapp zwei Prozent zu und wurde am frühen Dienstag über 107 Dollar je Barrel gehandelt. Damit liegt der Preis deutlich über den rund 72 Dollar je Barrel vom späten Februar, vor Beginn des Iran-Kriegs.
Die US-Sorte West Texas Intermediate stieg um 1,8 Prozent auf über 94 Dollar je Barrel.
Die hohen Ölpreise schüren erneut Sorgen vor Inflation und Erwartungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im kommenden Monat noch einmal anheben wird. In der Folge sind die Kurse von Staatsanleihen gefallen, die Renditen haben Mehrjahreshöchststände erreicht.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Montag über 5,27 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit 19 Jahren, nach einem Anstieg von fast einem halben Prozentpunkt im Verlauf des Septembers. Renditen steigen, wenn Anleihekurse fallen, und der Ausverkauf in diesem Monat ist der stärkste seit zwei Jahren.
Die Rendite der zweijährigen US-Anleihe ist noch stärker gestiegen, um mehr als 0,57 Prozentpunkte in diesem Monat, auf knapp fünf Prozent. In Europa erreichte die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe 3,62 Prozent, den höchsten Stand seit Juni 2009.
Die Renditen von Staatsanleihen bestimmen die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, von Hypotheken bis zu Unternehmenskrediten. Steigende Renditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staaten, Unternehmen und private Haushalte, während Aktien für Investoren weniger attraktiv werden können.
In Japan hat eine Auktion von vierzigjährigen Staatsanleihen die höchste Nachfrage seit 2020 ausgelöst, da die im Vergleich hohen Renditen Investoren angezogen haben, berichtete Bloomberg.
Auch die Aktienmärkte haben gelitten. Am Montag gaben alle drei großen Wall-Street-Indizes nach.
In Europa zeigte der Handelsauftakt am Dienstag ein uneinheitliches Bild.
Der Euro Stoxx 50 bewegte sich im frühen Handel kaum. Der breiter gefasste paneuropäische Stoxx 600 lag 0,2 Prozent im Plus.
Der britische FTSE 100, Italiens FTSE MIB, Spaniens IBEX 35 und der niederländische AEX lagen sämtlich zwischen 0,1 und 0,2 Prozent über ihrem Schlussstand vom Montag.
Dagegen gaben der französische CAC 40 und der deutsche DAX 30 jeweils um rund 0,5 Prozent nach.
In Asien verlor der japanische Nikkei 225 1,3 Prozent, der südkoreanische Kospi sank um 0,9 Prozent und der Hongkonger Hang Seng gab 0,6 Prozent nach. In Hongkong gehandelte Aktien von Shein stürzten um 11,7 Prozent ab, nachdem der Onlinehändler einen Rückgang des bereinigten Quartalsnettogewinns um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet hat.
Der Shanghai Composite zeigte kaum Bewegung, nachdem Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am späten Montag berichtet hatte, dass der Staatsrat über Möglichkeiten beraten habe, die Wirtschaftspolitik wirksamer zu gestalten.
Der australische S&P/ASX 200 lag am frühen Morgen in Europa um mehr als 0,1 Prozent im Minus.
Die australische Zentralbank hat am Dienstag ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 15 Jahren, da steigende Ölpreise die Inflation anheizen. Die Reserve Bank erklärte, höhere Kraftstoffkosten trieben die Preise in der gesamten Wirtschaft nach oben, während Wachstum und Inflation stärker ausgefallen seien als erwartet.
Der US-Dollar legte leicht zu, von 157,39 auf 157,42 japanische Yen. Der Euro fiel von 1,1371 auf 1,1362 Dollar.
Gold blieb nach den starken Verlusten am Montag nahe bei 4.160 Dollar, da die Erwartung weiterer Zinserhöhungen auf dem Edelmetall lastet, das keine Zinsen abwirft.
Anleger warten zudem in dieser Woche auf wichtige US-Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt, die die nächste Entscheidung der Fed beeinflussen könnten. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung Ende Oktober.