Der Plan von Vorstandschef Luigi Lovaglio soll Monte dei Paschi stärken und das Übernahmeangebot über 30,5 Milliarden Euro von Intesa Sanpaolo abwehren; neun Ja-Stimmen, vier Enthaltungen.
Der Verwaltungsrat der Bank Monte dei Paschi di Siena (Mps) hat den von Geschäftsführer Luigi Lovaglio vorgelegten Plan gebilligt. Die Bank will zwei separate öffentliche Umtauschangebote für Banco Bpm und Banca Generali starten, um eine industrielle Alternative zur OPAS (öffentliches Übernahme- und Umtauschangebot) von Intesa Sanpaolo auf das Institut aus Siena zu schaffen.
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Die Entscheidung fiel am Donnerstag am Ende einer außerordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats von Monte dei Paschi di Siena.
Auf dem Tisch lagen mögliche Gegenstrategien, um sich gegen die rund 30,5 Milliarden Euro schwere OPAS von Intesa Sanpaolo zu wehren. Die Großbank will die Kontrolle über das Institut aus Siena über ein Angebot an die Aktionäre von Mps erlangen.
Die Antwort, die Vorstandschef Luigi Lovaglio dem Aufsichtsorgan von Rocca Salimbeni vorgelegt hat, sieht zwei getrennte öffentliche Umtauschangebote (OPS) vor, vollständig in Mps-Aktien, für Banco BPM und Banca Generali vor.
Nach rund sieben Stunden Sitzung hat der Verwaltungsrat von Mps den Plan von Geschäftsführer Luigi Lovaglio mit neun Ja-Stimmen und vier Enthaltungen angenommen.
Ziel ist es, Größe und Gewicht von Mps im italienischen Bankensystem zu stärken. Dafür soll ein größerer Bankkonzern entstehen.
Der Schritt könnte zudem die Aktionärsstruktur von Banco Bpm verändern. Zu den wichtigsten Eigentümern gehört Crédit Agricole, das eine bedeutende Beteiligung hält. Das Angebot von Mps für Banco Bpm ist mit dem Management der Bank nicht abgestimmt und fällt damit in ein bereits angespanntes Verhältnis zwischen den großen Aktionären. Auch Banca Generali, kontrolliert von Assicurazioni Generali, spielt in der Strategie von Mps eine Rolle – mit einem eigenen, von Banco Bpm getrennten Deal.
Crédit Agricole äußert sich vorerst nicht zur Entscheidung des Verwaltungsrats von Monte dei Paschi di Siena, ein Angebot auf Banco Bpm vorzulegen, wie die französische Bank der Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Auch Banca Generali kommentierte den zweiten Tauschplan von Mps nach der Zustimmung des Verwaltungsrats bislang nicht.
Salvini verteidigt Mps und beansprucht Verdienst für den Neustart
Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini hat am Donnerstag über die möglichen Entwicklungen im italienischen Bankensystem gesprochen. Er betonte, man müsse „Geschichte, Autonomie und Personal“ von Instituten wie Monte dei Paschi di Siena schützen, „Symbolen der Tatkraft von Städten mit jahrhundertealten Traditionen“.
„Wir verfolgen die Vorschläge für eine künftige Neuordnung des italienischen Bankensystems mit Aufmerksamkeit“, erklärte Matteo Salvini in einer schriftlichen Stellungnahme.
Salvini hob die Rolle der Lega beim Rettungspaket und beim Neustart von Mps hervor. „Wir haben mit Begeisterung an der Rettung von Monte dei Paschi mitgewirkt, einem der ersten Schritte der neuen Regierung. Damit haben wir einen glorreichen Namen zurückgewonnen, der zum Symbol des Missmanagements der Linken in der Toskana geworden war. Ihn nun wieder im Zentrum der italienischen Wirtschaft zu sehen, ist ein Erfolg, auf den wir als Lega nur stolz sein können“, so der Vizepremier.
Vorwürfe gegen Regierung: Einmischung in den Banken-Poker
Am Donnerstagmorgen kritisierte der Senator von Italia Viva, Ivan Scalfarotto, den Kurs der Regierung Meloni im „risiko bancario“ und nannte ihn „absurd und unerklärlich“.
Scalfarotto warf der Regierung vor, sowohl in den Deal UniCredit–Banco Bpm als auch in die OPAS von Intesa Sanpaolo auf Mps eingegriffen zu haben. Er forderte, die Exekutive müsse neutral bleiben.
„Wir erleben den Wahnsinn, dass die Regierung innerhalb weniger Monate beide Vorstandschefs der zwei wichtigsten Banken des Landes attackiert hat. Wir sind keine Fans, wir glauben an den Markt: Es zählen die Zahlen, möge der Bessere gewinnen“, so Scalfarotto.
„Uns interessiert nicht das persönliche Schicksal von Orcel, Messina, Lovaglio oder Donner. Uns interessiert, dass die Regierung sich aus diesen Spielen heraushält. Wir verlangen Neutralität, doch erneut mischen sich die Leute Melonis mit voller Wucht in Finanzgeschäfte ein, von denen sie sich fernhalten sollten“, erklärte der Senator von Italia Viva.
Reaktion der Märkte
Unterdessen reagieren die Märkte auf den Banken-Poker.
Laut den am Donnerstag erfassten Daten liegt der Leitindex in Mailand leicht im Plus und gewinnt 0,35 %. Die Aktie von Mps steigt um 1,05 %, während Bpm leicht um 0,21 % zulegt. Im Fokus steht Banca Generali, kontrolliert vom „Löwen von Triest“, die 2,08 % gewinnt. Intesa Sanpaolo verbessert sich um 0,90 %, Generali steigt um 0,61 %. Unipol, das mit Intesa nach Abschluss der OPAS auf Mps eine Vereinbarung hat, verliert dagegen 1,97 %.